Portal Dokumentów pozwala błyskawicznie wysyłać dokumenty do biura rachunkowego w formie pliku PDF lub pliku graficznego (np. zdjęcia), a następnie na bieżąco analizować postęp prac nad nimi. W razie błędu na dokumencie otrzymasz jego zwrot z odpowiednią adnotacją, dzięki czemu będziesz mógł szybko nanieść niezbędne poprawki.
Z Portalem Dokumentów możesz
- Poprzez stronę www błyskawicznie przesyłać do biura rachunkowego zdjęcia dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) oraz dokumenty w formacie PDF.
- Wyczerpująco opisywać przesyłane dokumenty.
- Śledzić postęp pracy nad dokumentami.
- Prowadzić obieg dokumentów wewnątrz firmy: wysyłać je do kierownictwa, księgowości lub odpowiednich pracowników w celu podjęcia dalszych działań.
- Sprawdzać historię obiegu dokumentów i analizować ich ścieżkę.
- Usprawnić pracę zdalną.
Z Portalem Dokumentów możesz
- Poprzez stronę www błyskawicznie przesyłać do biura rachunkowego zdjęcia dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) oraz dokumenty w formacie PDF.
- Wyczerpująco opisywać przesyłane dokumenty.
- Śledzić postęp pracy nad dokumentami.
- Prowadzić obieg dokumentów wewnątrz firmy: wysyłać je do kierownictwa, księgowości lub odpowiednich pracowników w celu podjęcia dalszych działań.
- Sprawdzać historię obiegu dokumentów i analizować ich ścieżkę.
- Usprawnić pracę zdalną.
Rozpoczęcie pracy z Portalem Dokumentów
Portal Dokumentów umożliwia pracę w dwóch trybach. Automatycznie ustawiony jest podstawowy – Wysyłka tylko do księgowości. Jeżeli firma ma większe potrzeby w zakresie pracy z dokumentami, administrator może w dowolnym momencie przełączyć tryb na Obieg dokumentów.
Wysyłka tylko do księgowości
Praca bez obiegu dokumentów. Dodane pliki można wysyłać
bezpośrednio do księgowości.
- Wysyłanie dokumentów do programu księgowego
- Równe uprawnienia dla użytkowników
- Dodawanie opisu
- Dodawanie etykiet (w Laboratorium, wyłącznie w Rachmistrzu lub Rewizorze nexo/nexo PRO)
Obieg dokumentów
Dokumenty przed wysłaniem do programu księgowego można przekazywać pomiędzy różnymi osobami w firmie, akceptować je oraz nadawać im etykiety i opis.
- Wysyłanie dokumentów do programu księgowego
- Nadawanie uprawnień użytkownikom
- Dodawanie opisu
- Przesyłanie dokumentów pomiędzy użytkownikami
- Akceptacja lub odrzucenie dokumentu
- Dodawanie etykiet (w Laboratorium, wyłącznie w Rachmistrzu lub Rewizorze nexo/nexo PRO).
Dokumenty Portalu Biura a Portal Dokumentów – co się zmieniło
co zyskałeś dzięki zmianie usługi na Portal Dokumentów.
