Portal Dokumentów umożliwia pracownikom szybką wysyłkę dokumentów do działu księgowości firmy, np. w formie plików PDF lub plików graficznych (np. zdjęć). Znacząco przyspiesza także wprowadzanie ich do systemu dzięki funkcji automatycznego odczytu (OCR). Dzięki usłudze przepływ dokumentów w firmie staje się prostszy i bardziej skuteczny. Wg pracowników działów księgowości używających aplikacji cały proces księgowania przebiega nawet 2 x szybciej!
Z Portalem Dokumentów możesz
- Błyskawicznie przesyłać dokumenty do działu księgowości firmy lub do osoby odpowiedzialnej za ich weryfikację.
- Dokonywać automatycznego odczytu (OCR) odebranych dokumentów podczas wprowadzania ich do programu księgowego.
- Zarządzać obiegiem dokumentów wewnątrz firmy: wysyłać je do kierownictwa, księgowości lub odpowiednich pracowników w celu podjęcia dalszych działań.
- Sprawdzać historię obiegu dokumentów i analizować ich ścieżkę.
- Usprawnić pracę zdalną.
Z Portalem Dokumentów możesz
- Błyskawicznie przesyłać dokumenty do działu księgowości firmy lub do osoby odpowiedzialnej za ich weryfikację.
- Dokonywać automatycznego odczytu (OCR) odebranych dokumentów podczas wprowadzania ich do programu księgowego.
- Zarządzać obiegiem dokumentów wewnątrz firmy: wysyłać je do kierownictwa, księgowości lub odpowiednich pracowników w celu podjęcia dalszych działań.
- Sprawdzać historię obiegu dokumentów i analizować ich ścieżkę.
- Usprawnić pracę zdalną.
×
![]()
Sposoby pracy z Portalem Dokumentów
Portal Dokumentów umożliwia pracę w dwóch trybach. Automatycznie ustawiony jest podstawowy – Wysyłka bezpośrednio do programu księgowego. Jeżeli firma ma większe potrzeby w zakresie pracy z dokumentami, administrator może w dowolnym momencie przełączyć tryb na Obieg dokumentów przed przesłaniem do programu księgowego.
Wysyłka bezpośrednio do programu księgowego
Sposób pracy bez obiegu dokumentów. Dodane pliki można wysyłać bezpośrednio do księgowości.
- Wysyłanie dokumentów do programu księgowego
- Równe uprawnienia dla użytkowników
- Dodawanie opisu
- Dodawanie etykiet (w Laboratorium, wyłącznie w Rachmistrzu lub Rewizorze nexo/nexo PRO)
Obieg dokumentów przed przesłaniem do programu księgowego
Dokumenty przed wysłaniem do programu księgowego można przekazywać pomiędzy różnymi osobami w firmie, akceptować je oraz nadawać im etykiety i opis.
- Wysyłanie dokumentów do programu księgowego
- Nadawanie uprawnień użytkownikom
- Dodawanie opisu
- Przesyłanie dokumentów pomiędzy użytkownikami
- Akceptacja lub odrzucenie dokumentu
- Dodawanie etykiet (w Laboratorium, wyłącznie w Rachmistrzu lub Rewizorze nexo/nexo PRO).
×
![]()
Zasady korzystania z Portalu Dokumentów
- Dostęp do usługi jest bezterminowy.
- Warunkiem korzystania z Portalu Dokumentów jest posiadanie
Portfela Insert i InsPunktów. - Aktywacja usługi jest bezpłatna, konieczne jest zaakceptowanie regulaminów: Konta Insert, Portfela, Portalu Dokumentów.
- Za każdy dokument przesłany do Portalu Dokumentów będzie pobierana opłata w postaci InsPunktów: 1 strona dokumentu = 1 InsPunkt
- Aktywacja Portalu Dokumentów zasila Portfel o 25 InsPunktów.
Zasady korzystania z Portalu Dokumentów
- Dostęp do usługi jest bezterminowy.
- Warunkiem korzystania z Portalu Dokumentów jest posiadanie
Portfela Insert i InsPunktów. - Aktywacja usługi jest bezpłatna, konieczne jest zaakceptowanie regulaminów: Konta Insert, Portfela, Portalu Dokumentów.
- Za każdy dokument przesłany do Portalu Dokumentów będzie pobierana opłata w postaci InsPunktów: 1 strona dokumentu = 1 InsPunkt
- Aktywacja Portalu Dokumentów zasila Portfel o 25 InsPunktów.
×
![]()
Jak aktywować Portal Dokumentów
- Rachmistrz GT lub Rewizor GT - wybierz ikonkę Portal Dokumentów znajdującą się w pasku narzędzi u góry
- Rachmistrz nexo PRO lub Rewizor nexo PRO - wybierz moduł Dokumenty Pobrane
- Podaj adres e-mail pracownika działu księgowości, na który zostanie wysłane zaproszenie do korzystania z usługi Portal Biura
- W mailu znajduje się link do zalogowania w Koncie InsERT, a jeśli pracownik takiego konta nie ma - link do rejestracji Konta InsERT
- Zaakceptuj regulamin
- Pracuj bez zobowiązań!