Korzystając z Portalu Dokumentów, błyskawicznie wczytasz przesłane przez klientów dokumenty do swojego programu księgowego. Wg pracowników biur rachunkowych używających aplikacji cały proces księgowania przebiega nawet 2 x szybciej!
W czym pomoże Ci Portal Dokumentów
- Możesz automatycznie pobierać dokumenty przesłane przez klienta do programów księgowych.
- Możesz wygodnie przeglądać je wszystkie w jednym miejscu.
- Możesz łatwo wprowadzać otrzymane dokumenty do Rachmistrza lub Rewizora nexo/GT.
- Możesz automatycznie wczytywać dane z faktur (OCR) — aplikacja sama rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak numer dokumentu, data, kontrahent czy kwota z tabeli VAT, a następnie przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania.
- Możesz automatycznie informować klienta o postępie prac nad danym dokumentem, a także cofnąć go do klienta z odpowiednim komentarzem (np. z prośbą o naniesienie niezbędnych poprawek).
W czym pomoże Ci Portal Dokumentów
- Możesz automatycznie pobierać dokumenty przesłane przez klienta do programów księgowych.
- Możesz wygodnie przeglądać je wszystkie w jednym miejscu.
- Możesz łatwo wprowadzać otrzymane dokumenty do Rachmistrza lub Rewizora nexo/GT.
- Możesz automatycznie wczytywać dane z faktur (OCR) — aplikacja sama rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak numer dokumentu, data, kontrahent czy kwota z tabeli VAT, a następnie przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania.
- Możesz automatycznie informować klienta o postępie prac nad danym dokumentem, a także cofnąć go do klienta z odpowiednim komentarzem (np. z prośbą o naniesienie niezbędnych poprawek).
×
![]()
Zacznij pracę z Portalem Dokumentów bez zobowiązań!
- Dostęp do usługi jest bezterminowy.
- Warunkiem korzystania z Portalu Dokumentów jest posiadanie Portfela Insert i InsPunktów.
- Aktywacja usługi jest bezpłatna, konieczne jest zaakceptowanie regulaminów: Konta Insert, Portfela, Portalu Dokumentów.
- Za każdy dokument przesłany do Portalu Dokumentów będzie pobierana opłata w postaci InsPunktów: 1 strona dokumentu = 1 InsPunkt
- Aktywacja Portalu Dokumentów zasila Portfel o 25 InsPunktów.
Zacznij pracę z Portalem Dokumentów bez zobowiązań!
- Dostęp do usługi jest bezterminowy.
- Warunkiem korzystania z Portalu Dokumentów jest posiadanie Portfela Insert i InsPunktów.
- Aktywacja usługi jest bezpłatna, konieczne jest zaakceptowanie regulaminów: Konta Insert, Portfela, Portalu Dokumentów.
- Za każdy dokument przesłany do Portalu Dokumentów będzie pobierana opłata w postaci InsPunktów: 1 strona dokumentu = 1 InsPunkt
- Aktywacja Portalu Dokumentów zasila Portfel o 25 InsPunktów.
×
![]()
Jak aktywować Portal Dokumentów
- Rachmistrz GT lub Rewizor GT - wybierz ikonkę Portal Dokumentów znajdującą się w pasku narzędzi u góry
- Rachmistrz nexo PRO lub Rewizor nexo PRO - wybierz moduł Dokumenty Pobrane
- Podaj adres e-mail pracownika biura, na który zostanie wysłane zaproszenie do korzystania z usługi Portal Biura
- W mailu znajduje się link do zalogowania w Koncie InsERT, a jeśli pracownik takiego konta nie ma - link do rejestracji Konta InsERT
- Zaakceptuj regulamin